インデックス投資

株式インデックスの指数を詳しく調べていきます。投資対象地域(全世界、先進国、米国、日本、新興国等)、株式の時価総額規模(大型株、中型株、小型株)、運用スタイル(グロース、バリュー、ブレンド)といった指数の特性をチェックしていきます。

全世界株式に投資するという事は、今後も継続的・持続的に成長していく世界経済にBETするという事です。主要国の今後のGDP成長予測を考えながら、オルカンのPF比率が適切かどうかを考えていく事が今後の投資の課題となっていきます。

ドルコスト平均法と複利効果について詳しく解説していきます。まずは時間分散の概念と配当再投資の重要性を再確認します。次に複利72の法則を使って年率の利回りを計算していきます。最終的には年率の利回りを把握することによって金利の概念を把握できるようになっていくことを目指します。

リスクとリターンの関係についてわかりやすく解説していきます。主にリスク指標の代表格としての標準偏差についての説明です。相関係数を意識した分散投資についての考え方を理解できるようにして、最終的にはマイ・ポートフォリオの作成に分散の考え方を生かしていきます。

インデックス投資家によるよくある論争をまとめました。どのような目的で投資を考えているかによってベストな回答が変わってくるような、果てしなく永遠に続いていきそうな論争です。各自の投資期間やリスク許容度などをよく考えて、納得のいくポートフォリオ作成を模索していくための参考にして下さい！